【大众证券报】“定增大王”刘益谦现身宏图高科重组预案
发布时间：2016-04-11来源：作者：
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筹划重大事项停牌4个多月后，宏图高科(600122.SH)10日晚间发布重组预案，公司将以发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖-(首页)bwin官网入口-最新下载App Store(以下简称匡时国际)100%的股权。
预案披露的具体交易信息显示，匡时国际的交易对价为27亿元，这次发行股份购买资产对应的发行价格为13.01元/股。照此计算，收购匡时国际将发行20753.27万股。预案表示，通过本次资产收购，公司将进入行业壁垒较高、发展前景广阔、盈利能力较强的文化艺术品行业。
与收购标的同样亮眼的是，定增大王刘益谦出现在了预案中。为了提高整合绩效，宏图高科拟向实际控制人袁亚非和刘益谦发行股份，募集配套资金不超过15亿元，主要用于连锁发展项目、信息系统建设项目、补充国采支付资本金项目、匡时国际增设分子公司项目、匡时国际艺术电商项目等。按照发行底价16.12元/股计算，此次募集资金将向袁亚非及刘益谦发行股份数量合计不超过9305万股，两人各认购一半。交易完成后，袁亚非、三胞集团及其一致行动人持有宏图高科的股权比例为22.06%，袁亚非仍为上市公司实际控制人，而刘益谦则将直接持有 宏图高科4600多万股。
刘益谦不仅是“定增大王”，在艺术品投资领域也是大咖，更有“中国民间收藏第一人”的称号。此前有媒体报道，刘益谦每年砸向艺术品市场的资金少则几亿，多则十几亿，成为中国艺术品市场上重量级的超级买家。
自去年开始，宏图高科就大动作不断，先是宣布收购全国性持牌第三方支付公司——国采支付，接着全资子公司宏图三胞向向体验式、场景式销售模式转型，再到最新的进入文化艺术品拍卖。这些大动作看似关联不大，却暗合着宏图高科的战略布局。
“不管是全资子公司宏图三胞借助Brookstone进行销售升级转型，还是这次收购匡时国际进入文化艺术品拍卖，这些基于‘场景化消费’的商业生态中，都将带来大量的金融服务需求，所以宏图高科的整体思路是消费搭台金融唱戏。”来自宏图高科的内部人士解释，宏图高科不仅仅是要做商业，同时还要借助商业嵌入金融服务的内容，布局商业生态背后金融服务生态。在宏图高科最新年报中，公司也表示，国采支付收购完成后，公司将重点推进第三方支付业务的具体落地，包括在商业门店开展消费金融业务。“这些经营和资本方面的大动作，可以看出宏图高科的转型升级，同时公司消费搭台金融唱戏的战略初见端倪。”
来源：http://www.1caixin.com.cn/article-330145.html?from=groupmessage&isappinstalled=0
